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RPA活用事例 <名刺アプリEight→顧客ファイル転記ロボ>
こんにちは、会計事務所RPA研究会のS美です。
本日も、弊社RPA「EzRobot」ご契約者様の事例の中から、
ちょっと役立つプチ活用事例をご紹介したいと思います！
名刺アプリEight→顧客ファイル転記ロボ
日頃、名刺交換をされる機会もあるかと思いますが、
最近では、そんな名刺管理に、
アプリや専用サイトを使われる方も増えていますよね！
今回の「Eight」も代表的な名刺管理アプリ＆サイトですが、
スマートフォンのカメラ機能で名刺を撮影するだけで、
・氏名
・会社名
・メールアドレス
・電話番号
などを自動で読み取り、
サイト内でデータ化してくれる機能を持っています。
今回、ご紹介するRPAロボットは、
このEight内のデータを、社内の顧客情報ファイルに転記する、
というロボットです。
具体的には以下のようなシナリオとなっています。
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●IDとパスワードを使いEightにログインする
↓
●転記の済んでいない名刺データについて、
会社名・氏名・住所・電話番号など必要なデータをコピー
↓
●顧客管理ファイルを開き、会社名で検索をかけ
重複のデータがないか確認
↓
●重複していなければ、各情報をペーストしていく
↓
●転記が済んだらEightに戻り、
該当の名刺データに「転記済み」のタグを付ける
↓
●未転記の名刺データについて、上記を繰り返す
↓
●全て済んだら、サイトと顧客ファイルを閉じて終了
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いかがでしょうか。
Eight内でデータ化がされているので、それだけでも便利なのですが、
やはり社内の顧客ファイルに残したいお客様もいらっしゃいますよね！
そのような時、手作業で一つ一つを転記するのは面倒なものです。
その点、RPAロボを使えば、その手間もなく、
転記漏れや転記ミスもありませんので、
非常に楽に正確に作業を終えられるかと思います。
他の名刺アプリや名刺サイトをお使いの場合でも
同様に転記作業ができるかと存じますので、
ぜひRPAをご活用ください。
今後もまた、様々な活用事例をご紹介していきたいと思います。
どうぞお楽しみに！
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