税理士が運営する税理士のための団体会計事務所RPA研究会

新規顧客登録ロボット

新規顧客登録ロボットは、名前の通り

新規のクライアント様を受注された時に、登録を行うというロボットです。

◎新規顧客登録ロボットの概要

新規顧客登録ロボットは、必要なデータを

エクセルやスプレッドシート上に一度人間が入力致します。

一度登録したデータを会計ソフト、申告ソフト、給料ソフトだけでなく、

契約書や請求書、業務管理ツールや顧客フォルダーの作成まで行っていくものです。

◎新規顧客登録ロボットのメリット

RPAは、人間が一つ一つコピーして貼り付けるのに比べて、

一気に大量のコピーを行い大量の貼り付けを行うことができます。

上記により人間が行うより早く作業を終了させることができます。

また、人間であれば、大量の単純作業を行うとミスが起きやすくなります。

しかし、RPAは単純作業に強いため、大量の作業に対してミスなくできます。

◎アーリースモールサクセス

新規顧客登録ロボットは、RPAの中でかなり簡単なロボットになります。

短時間で作成することもできます。

RPAを事務所に根付かせるためには、最初は簡単なロボットをたくさん作ることが近道です。

是非、RPA導入間もない事務所様は、新規顧客登録ロボットを作成してみてください。

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